ExpandIT med Dynamics 365
Sådan integreres ExpandIT med Dynamics 365 Business Central Service Management
Dynamics 365 Business Central Service Management bruges typisk til at administrere servicekontrakter, serviceordrer og serviceartikler. Det giver mulighed for at identificere dele til en serviceopgave. Det kunne eksempelvis være den originale materialeseddel, servicehistorik over artikler, ejerskabshistorik og garantikrav.
Lad os se nærmere på mulighederne for servicekontrakter, serviceordrer og serviceartikler:
Servicekontrakter
Servicekontrakter i Business Central har en række vigtige funktioner, herunder:
- Opsætning af vedligeholdelsescyklusser pr. serviceelement.
- Definere faktureringscyklusser.
- Opsætning af garantipriser på tværs af kontrakter.
- Planlægge service, som omfatter flere forskellige serviceelementer over forskellige perioder, men på den samme kontrakt.
- Automatisk generering af serviceordrer baseret på kontraktens detaljer.
Serviceordrer
Serviceordrer er typisk det, som ExpandIT Field Service-softwaren integreres med. Vigtige funktioner i serviceordrer i Business Central er:
- At de giver en kunde mulighed for at registrere, hvad der skal serviceres, og hvad der er blevet serviceret.
- At de ligner salgsordrer, men har linjer, som findes på serviceelementets regneark. Det er meget lig de planlægningslinjer, der findes på opgaven.
- At med serviceordrer kan du have en eller flere serviceposter på selve ordren, og hver af disse poster kan have sit eget servicepost-regneark.
- At de har årsagskoder, som gør det muligt at spore fejl og årsagen til disse fejl. Det fører til bedre forretningsbeslutninger samt justeringer af prognoser og omkostningsberegninger.
Serviceartikler
Serviceartikler er ikke nødvendige for serviceordrer, men hvis du ønsker at bruge Business Central til at se historik på opgaverne, anbefales det at bruge dem, da det giver et mere komplet overblik.
- Serviceelementer definerer, hvad der skal serviceres, og linker til det regneark, som indeholder detaljerne bag serviceelementet.
- Serviceartikler giver en kunde mulighed for at spore historikken bag den enkelte vare. Komponenterne i en serviceartikel kan spores sammen med andre serviceartikler og lagerførte eller ikke-lagerførte varer, der udgør den endelige vare.
- Serviceartikler giver også mulighed for at spore kunden, den aktuelle leveringslokation for en vare, start- og slutdatoer for garanti, hvorved du kan oprette en procentdel, der kan opkræves eller krediteres inden for den tidsramme, og det hjælper i forbindelse med fejlfinding.
- Inden for serviceartikler er der en færdighedsfunktion, som giver kunden mulighed for at angive et kompetencesæt, der kræves til en serviceartikel. Dette kan matches med den rette ressource for at sikre, at den rigtige person og det rigtige udstyr bliver sendt ud til opgaven.
- Ressourcelinjer kan føjes til et serviceelement for at angive de timer, du forventer, der bruges på stedet. Med disse detaljerede linjer opbygger du budgettet for serviceanmodningen.
Business Central og ExpandIT workflow
Nedenfor er et hurtigt overblik over forbindelsespunkterne og arbejdsgangen mellem Dynamics 365 Business Central Service Management og ExpandIT Field Service-softwaren.
- En serviceordre og muligvis et serviceelement-regneark oprettes i Business Central. Serviceordren og alle dens data trækkes fra Business Central til ExpandIT.
- Serviceordren planlægges i ExpandIT. Den tid og de materialer, som feltteknikeren bruger, godkendes, og dataene sendes tilbage til Business Central. Tid og materialer forbruges i serviceordren i Business Central.
- ExpandIT er i stand til at trække data fra Business Central gennem et dataudtræk, som kan køres flere gange om dagen. Udtrækket af data er alle nye og ændrede poster.
- ExpandIT-planlægningstavlen gør det muligt for planlæggeren at vide, hvilke nye opgaver der skal udføres. Hvis serviceordren er oprettet i Business Central, trækkes den ind i ExpandIT uden dobbeltarbejde.
- Alle nødvendige oplysninger til planlægningen samles automatisk, når data trækkes og synkroniseres.
- ExpandIT trækker også serviceemner og detaljerne i serviceemnets regneark ind, hvis de er indtastet i Business Central. Dette vises på arbejdsordren i ExpandIT.
- Når de oplysninger, der er nødvendige for planlægningen, ligger i ExpandIT, kan planlæggeren hurtigt trække serviceordren ind på planlægningstavlen. Der oprettes en orde, som indeholder alle detaljerne fra Business Central.
- Alle ressourcer og alt udstyr, der skal planlægges for at få arbejdet udført, linkes sammen på opgaven. Når arbejdsordren er planlagt og har fået status som aftalt eller accepteret, er den synlig på medarbejderens mobile enhed.
- I opgaven er alle detaljer fra serviceordren synlige og kan redigeres.
- Alle de detaljer, der blev hentet fra Business Central, findes på arbejdsordren i ExpandIT. Dette er synligt for den mobile bruger uden at genindtaste eller dobbeltindtaste noget.
- Hvis serviceordren er opsat med alle serviceemner og detaljer fra serviceemnearket, er planlægningen det eneste, der skal indtastes manuelt fra ExpandIT.
- Serviceteknikeren kan se opgaven, alle detaljer og tracke tid. Det er muligt at opdele rejsetid og arbejdstid baseret på arbejdstyperne.
- Når de godkendte tids- og materialeordrer og statusser er færdige, sendes data tilbage til Business Central. Tabellerne i ExpandIT kan ses, redigeres eller løses, hvis der er fejl.
- Posterne konverteres, så de kan bruges i serviceordrer i Business Central. Den faktiske tid og materiale forbrug sendes til servicelinjesiden på serviceartikelniveau.
- Når data er på servicelinjesiden, kan du bestemme, hvad der skal sendes, faktureres og forbruges.
ExpandIT leverer en Field Service Management-løsning til dataadgang i realtid og mobil teknologi, der gør det muligt at reducere medarbejderne i markeds daglige udfordringer samt forbedre kundetilfredsheden. ExpandIT-løsningen er cloud-baseret og tilgængelig hvor som helst, når som helst og på enhver enhed. Uanset om det er fra en tablet på kontoret eller på en mobiltelefon i marken, giver ExpandIT-softwaren adgang til vigtige opgaveinformationer uanset hvem og hvor du er.
Flere artikler fra ExpandIT
8 fordele ved digital sagsstyring
Timesagsstyring, projektstyring, processtyring, ordrestyring, opgavestyring, serviceløsning, service management, field service – kært barn har mange navne. Uanset hvad du kalder det, har det mange fordele for jeres forretning. I denne artikel...
Læs mere5 tegn på at det er tid til at investere i digital ordre- og processtyring
Jeres virksomhed vokser, de administrative opgaver er tidskrævende, I laver unødvendigt dobbeltarbejde, de manuelle processer resulterer i for mange fejl, og konkurrenterne er et skridt foran - lyder det bekendt? Det kan være tegn på...
Læs mereFokuspunkter for servicevirksomheder, der ønsker at bruge tiden på de rigtige ting
Lad os indrømme det - nogle arbejdsopgaver bliver kedelige og overflødige over tid. Det gælder ofte manuelle og tidskrævende opgaver, der fjerner fokus fra det, der virkelig puster liv i jeres virksomhed, såsom for eksempel at yde...
Læs mere
